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Vorsorge Vermögensverwaltung - ZIM

Headline Vorsorge Vermögensverwaltung

Vorsorge Vermögensverwaltung

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Text Vorsorge Vermoegensverwaltung

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, auch Ihr Vorsorgeguthaben auf clevere Art zu verwalten. Für die 2. und 3. Säule mit indexinvest oder für eine höheren Rendite für die 2. Säule mit directinvest.

Kontaktieren Sie unsere Vermögensverwaltungsspezialisten

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indexinvest – Das Index-Mandat der ersten Stunde

2009 lancierte die Bank Zimmerberg mit «indexinvest» das bis dahin erste Verwaltungsmandat einer Schweizer Bank (Finanz & Wirtschaft: «Ein Novum für die Schweiz»), welches sich konsequent dem Gedankengut des indexierten Anlegens verschrieb. Auch heute hat es nichts von seinem puristischen Ansatz verloren und wartet stets mit neuen Einzigartigkeiten auf. Ein Top-Preis-Leistungsverhältnis, maximale Kundenfreundlichkeit sowie ein starker Track Record von mehr als 10 Jahren machen dieses Vermögensverwaltungsmandat für jeden Anlegertyp zur unverzichtbaren Kernanlage. 

  • Obligationen, Aktien, Immobilien und Rohstoffe perfekt kombiniert
  • Anlagestrategien für jedes Anlegerprofil erhältlich
  • Ausschliesslich in kosteneffiziente, institutionelle Indexfonds mit Sitz in der Schweiz investiert
  • Im Index enthaltene Basiswerte in allen eingesetzten Indexfonds physisch repliziert
  • Global investiert und an der wirtschaftlichen Entwicklung aller Weltregionen partizipierend
  • Über mehr als 10’000 zugrundeliegende Einzelwerte aus über 50 Ländern diversifiziert
  • Fremdwährungen weitestgehend in Schweizer Franken abgesichert
  • Cleveres, regelbasiertes Bandbreiten-Rebalancing
  • Kein Mindest-Anlagevolumen
  • Auch für Ihre Vorsorge im Rahmen der Säule 3a und der Freizügigkeit einsetzbar

Eröffnen Sie zusätzlich zu Ihrem Säule 3a- oder Freizügigkeitskonto ein Vorsorgedepot. Die Vermögensverwaltung indexinvest Vorsorge gehört in punkto Flexibilität, Transparenz, Performance und Kosten zu den besten Vermögensverwaltungen im Vorsorgebereich.

  • für jedes Guthaben gleich erfolgreich, egal ob Sie CHF 100 (Minimum) oder mehrere CHF 100’000 investieren
  • Sie bezahlen pro Jahr pauschal 0.70% Ihres Portfolioguthabens der Bank Zimmerberg für Ihr Depot, die Verwaltung, die Beratung und die Administration, zuzüglich Mehrwertsteuer
  • die Vorsorgestiftung stellt Ihnen 0.30% pro Jahr in Rechnung
  • 0.20% werden von der Administration der einzelnen Indexfonds direkt dem Fondsvermögen belastet
  • Ein Wechsel in eine andere Strategie, ebenso wie der Ein- oder Ausstieg aus der Verwaltung ist generell monatlich möglich. Es werden keine Bankgebühren verrechnet

Vergleichen Sie Merkmale und Kosten mit unseren Mitbewerbern und Sie werden feststellen, dass Sie mit indexinvest ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis mit maximaler Kundenfreundlichkeit eingehen.


Strategie Durchschnittliche erwartete Rendite p.a. nach Kosten Erwartete Wertschwankungen innerhalb eines Jahres Empfohlene Mindestanlagedauer
indexinvest Vorsorge25 2.5% -5% bis +10% 4 Jahre
indexinvest Vorsorge40 3.5% -7% bis +14% 5 Jahre
indexinvest Vorsorge60 4.5% -10% bis +19% 7 Jahre
indexinvest Vorsorge80 5.5% -13% bis +24% > 8 Jahre
indexinvest Vorsorge100 7.0% -15% bis +29% > 8 Jahre

Vermögensverwaltung directinvest für die 2. Säule

Sie verfolgen das Ziel, eine höhere Rendite als den Kontozins des Freizügigkeitskontos zu erwirtschaften: 

  • Legen Sie Ihr Geld ab CHF 750‘000 in einem Freizügigkeitsdepot
  • in Direktanlagen (z.B. Obligationen, Aktien
  • in Anlagefonds einzelner Anlagekategorien (z.B. Obligationen, Aktien, Immobilien etc.
  • Im Rahmen eines schriftlichen Anlageauftrages vereinbaren Sie mit uns das Anlageziel, die Anlagestrategie und Ihre persönlichen Restriktionen.
  • Sie haben die einzigartige Möglichkeit, bis zu 100% des Portfolios in Aktien zu investieren.
  • Auf Basis Ihres Anlageauftrags vereinbaren wir mit Ihnen eine Verwaltungslösung zu attraktiven Konditionen.
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